Asana pro sales & account management
Asana pro sales & account management
Shrnutí 2-pageru od Asany: proč sales jako týmový sport, tři klíčové hodnoty a příběhy z praxe.
Proč sales jako týmový sport
Nejlepší sales organizace prodávají týmově. Koordinují zdroje napříč funkcemi a drží všechny hráče v zákrytu ohledně cílů, procesů a playbooků, které posouvají obchod funnelem kupředu. Praxe to ale bývá složitá — handoffy vázne, komunikace mezi týmy pokulhává, a výsledkem jsou ztracené obchody nebo opožděné delivery.
Asana for Sales and Account Management propojuje klíčové týmy a jejich nástroje v každé fázi sales procesu — aby bylo možné snadno komunikovat, spolupracovat a doručit klientovi skvělou zkušenost.
Tři klíčové hodnoty
1. Accelerate sales performance
Propojení sales reps se zbytkem customer-facing organizace. Pre-sales i post-sales kroky se dějí ve správný čas a nikomu z týmu nic neuteče.
2. Optimize customer journey
Zlepšené sdílení informací o klientech — jejich bolesti, cíle, historii interakcí. Týmy mají account & deal insights, které potřebují k plynulému handoffu.
3. Gain insight and control over account strategy
Cross-functional koordinace pro rozvoj, monitoring a ladění account strategií. Portfolios umožňují trackovat a optimalizovat v real-time.
Klíčové funkce v praxi
- Coordinate pre-sales work — Asana automation + Salesforce integrace. Legal reviews, demo requesty, specifikace — vše tracknuté přímo v nástrojích, které reps používají.
- Onboard new customers seamlessly — onboarding šablony kurzů + Rules, které automaticky kickne a přiřadí úkoly. Customer success tým rychleji adoptuje klienta.
- Create and manage account plans — Portfolios umožňují account managerům kolaborovat na territory i account plánech, trackovat v reálném čase a optimalizovat.
Příběhy z praxe
Vox Media Creative Studio
Digitální mediální firma (sedm brandů včetně Concert, Chorus, Vox Creative). Corri Skinner — Senior Director of Creative Operations — hledala lepší způsob, jak zvládat rostoucí workload. Po centralizaci kreativních operací do Asany (od RFP po post-produkci) teče informace plynule mezi týmy — každá kampaň drží harmonogram i klientské očekávání.
Hello Social
Agentura pro outsourced social media, design a content creation. Používá Asanu pro onboarding nových klientů, enablement a workflow approval přes Templates, Boards a Timeline. Klient získává kontrolu, transparenci a insight — Hello Social si tím postavili opakovatelnou a škálovatelnou platformu, která zrychlila onboarding o 20 %.
Integrace s nástroji
Salesforce, Slack, G Suite, Office 365, Jira, Tableau, Power BI, Dropbox — Asana propojíš přes native integrace nebo open API.
Hlavní myšlenka: Sales už dávno není one-man show. Asana funguje jako sdílený playbook pro všechny, kdo se kolem klienta pohybují — od prvního cold callu po long-term account management.
Zdroj: Asana, 2-Pager "Asana for Sales and Account Management" (asana.com/sales)